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IFA プロフィール

小森 祥祐也

年齢

36

出身地

東京都23区内

勤務地

東京都23区内

対応エリア

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都23区内東京都23区外神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

勤務会社

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

勤務会社URL

https://peregrine.co.jp/

経歴

証券会社

資格

FP(2級)、外務員1種

表彰など

預かり資産

受付時最低金融資産

5,000万円以上

自己紹介

2007年三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社。刈谷支店・大阪支店で勤務。預かり資産純増・収益達成率等で社内表彰複数回受賞。2016年退社後2年間個人事業主のIFAとして活動。2019年現在のペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社に役員として入社。
在籍期間中は、個人・法人問わず様々なお客様と接する中で、国内の金融機関の営業姿勢・手法に対して疑問を持つようになり、真にお客様の立場になった資産運用のご提案を実行すべくIFAを志す。
とにかくシンプルで分かりやすい運用の提案を信条としております。

自己評価

: 1投信: 3債券: 3コンサル: 3

得意分野

世界分散投資米国株先進国債券保険

英語対応

出身校

同志社大学
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