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IFA プロフィール

篠地 里百合

年齢

49

出身地

福井県

勤務地

東京都23区内

対応エリア

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都23区内東京都23区外神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

勤務会社

YSKライフコンサルタンツ

勤務会社URL

https://ysklc.co.jp/

経歴

証券会社

資格

ファイナンシャルプランナー、相続士、相続診断士、TOEIC935点

表彰など

預かり資産

受付時最低金融資産

1,000万円以上

自己紹介

外資系証券会社と外資系プライベートバンクでの勤務経験、起業・経営・事業の売却経験のある希少なIFAであることが一番の強みです。バックグランドから経営者のお客様が多いですが、個人・法人共に常にお客様第一主義で、株や債券、投資信託、仕組債での資産運用だけでなく、保険、不動産など全ての資産を含めて総合的な視点からアドバイスができように、必要に応じてその道のプロと連携して、ワンストップでお客様に対してソリューションをご提供できるIFAを目指して生涯勉強していきたいと思っています。
仕事に対して3つのこだわりがあります。1つ目はお客様のことを最優先で考えること。私は実際に起業して従業員を採用して経営した経験を持っていますので、経営者の考え方、悩みなどを自分なりに把握しているつもりです。そういう意味では経営者の方中心にお客様になっていただき、真の味方として、時には寄り添い、時には客観的な意見を述べて、誠実なアドバイスが出来ればと考えております。
2つ目はWin-Winの関係を築くことです。提携先をはじめ、私と関わりを持った方が皆、ハッピーになれるような仕事をしていきたいと思います。そして3つ目はスピードです。お客様が必要としている時に、即座に対応できるように、知識習得と各専門家との信頼関係の構築を大切に仕事を継続することを心掛けています。
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡いただけますと嬉しいです。

自己評価

: 2投信: 2債券: 2コンサル: 4

得意分野

世界分散投資保険その他債券

英語対応

英語対応可

出身校

慶應義塾大学経済学部卒
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